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中国银河--军工行业动态报告:军工跨年行情逐步

发表时间:2020-12-15 17:18

  新冠疫情海外延伸对军工行业打击无限。目前国内疫情获得根基节制,对军工行业的负面影响根基消弭。跟着海外疫情的大范畴扩散,环球财产链的完备性经受庞大应战。而国内军工行业因为自主可控属性较强,供应链绝大部门在国内,受环球疫情打击较小。变局中驾驭新机,国防工业复兴航。世界正派历百年未有之大变局,面临这场变局,《十四五规划和2035年近景方针》对国防备畴定调之高较为稀有。初次夸大国防实力和经济实力需同步提拔,要求确保2027年实现建军百年搏斗方针,并提出“加快”兵器配备升级换代和智能化兵器配备成长。跟着“十四五”时期兵器配备量价质齐升,行业成长将迎黄金时代,国防工业复兴航。

  布局性需求强劲,细分子行业发展性凸显。“十四五”时期三代半和四代机“量价齐升”无望动员航空军机财产链景气宇全体走高。和平状态突变,无人机或成将来疆场配角,受益于军贸和国内需求激增,国内军用无人机财产链将显著受益。跟着卫星互联网被纳入新基建范围以及项目牵头机构的落地,国内卫星互联网“十四五”时期无望迎来兴旺成持久。国内实战化军事锻炼强度大幅提拔叠加军事备战需求大幅添加,导弹作为计谋威慑兵器无望迎来确定性增加。配备需求强劲叠加国产替换加快,多厚利好共振无望动员军工高靠得住元器件和新资料需求倏地增加。

  跨年行情展开,驾驭主线精选优良个股。短期看,军工板块前期调解较为充实,估值提拔空间再次翻开;中期看,配备“十四五”采购无望动员板块细分范畴景气宇大幅提拔,估值驱动切换为内生增加驱动,板块发展性凸显;持久看,“百年变局”势必将加快我军的当代化历程,行业成长无望迎来黄金时代。提议关心估值与发展兼具的优良个股航策动力600893)(600893.SH)、火把电子603678)(603678.SH)、中航电测300114)(300114.SZ)、航天成长000547)(000547.SZ)、大立科技002214)(002214.SZ)。危害提醒:“十四五”规划和军工鼎新不迭预期的危害。

  鼎新东风,润物无声。《国企鼎新三年步履方案》要求将来三年构成以管本钱为主的国有资产羁系体系编制。基于此,咱们以为科研院所改制历程无望破冰并提速,2022年当前,军工集团资产证券化将进入企业类资产向院所资产过渡的2.0时代。别的,“十四五”时期我军将鞭策“订价择优采购”,从“拼价钱”向“比品质、优办事”转型。军方直采预付款比例也无望大幅提拔,从而无效缓解企业短期经营资金压力,低落财政用度,采购机制鼎新的不竭完美将较着提拔优良军工配套企业的红利威力。

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